工業(yè)廢水處理市場規(guī)模2311億|2021年中國水污染治理行業(yè)獨立市場研究報告
劉頎、彭承璽 工業(yè)水處理 2021-12-01 20:40
頭豹研究院日前發(fā)布《2021年中國水污染治理行業(yè)獨立市場研究報告》,報告基于中國大陸地區(qū),以2020 年為基準年份,對中國環(huán)保行業(yè)市場、水污染治理市場、城市污水治理市場及工業(yè)污水治理市場等內(nèi)容從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成、業(yè)務模式及發(fā)展趨勢等不同角度進行深入分析。
01重點摘要
水污染治理行業(yè)作為環(huán)保最成熟板塊,未來將如何發(fā)展?
伴隨著我國環(huán)保政策的指引與居民環(huán)保意識的加強,水污染治理將迎來綜合化治理的新階段。全面深化城市污水、農(nóng)村污水、工業(yè)廢水等板塊治理,通過頂層設計與規(guī)劃,結(jié)合多個傳統(tǒng)單體污水治理項目,實現(xiàn)全國范圍內(nèi)水質(zhì)的整體優(yōu)化與改善。
結(jié)合自然動態(tài)的演變規(guī)律,以水污染治理為基點,融合大氣污染治理、固廢處理、土壤修復等環(huán)保板塊,向“以水為主線,多板塊綜合治理”的綜合環(huán)境治理方向轉(zhuǎn)型,達成整體生態(tài)的治理與修復,實現(xiàn)生態(tài)文明的終極目標。
01 中國逐漸明確實現(xiàn)生態(tài)環(huán)保的路線,“十四五”規(guī)劃正式將“實現(xiàn)魅力中國建設”作為建設目標,環(huán)保行業(yè)迎來新一輪增長。
“碳中和”政策的頒布,正式明確中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的頂層政策框架,“十四五”規(guī)劃也將“生態(tài)保護”作為中國實現(xiàn)綠色發(fā)展的重要一環(huán)。環(huán)保行業(yè)迎來新一輪增長。
過去五年,中國環(huán)保行業(yè)市場規(guī)模從2016 年的11,151.2 億增長到2020 年的19,300.4 億元人民幣,年復合增長率達14.7%;未來,預計中國環(huán)保行業(yè)市場規(guī)模在2025 年將達到46,820.2 億元人民幣,年復合增長率達19.4%,市場規(guī)模將得到進一步增長。
02 水污染治理行業(yè)作為環(huán)保領域最為大的細分行業(yè),市場規(guī)模巨大,2020 年市場份額占比達到55.4%,遙遙領先于其他細分市場。
水污染治理行業(yè)處于成熟發(fā)展階段。過去五年,中國水污染治理行業(yè)市場規(guī)模從2016年的5,574.6億增長到2020年的10,691.3億元人民幣,年復合增長率達17.7%;未來,預計中國水污染治理行業(yè)市場規(guī)模在2025年將達到24,486.7億元人民幣,年復合增長率達18.0%。
市場規(guī)模將隨著政策環(huán)保監(jiān)管力度與居民環(huán)保意識的逐步加強,進一步得到增長。其中城市污水治理、農(nóng)村污水處理、工業(yè)廢水處理是三大主要的應用場景。
03 隨著中國環(huán)保行業(yè)進入系統(tǒng)性治理階段,水污染治理行業(yè)將向“以水為主線,多板塊綜合治理” 的綜合環(huán)境治理方向轉(zhuǎn)型。
水污染治理需要改變過去分段粗獷的治理方式,充分考慮到水、氣、固廢、土四大板塊污染的循環(huán)邏輯,尊重自然演變的過程,進行多板塊綜合治理。
水作為污染循環(huán)的中心環(huán)節(jié),在各類場景發(fā)揮極為重要的作用,需要加大治理重視程度,加深進行對各版塊的延伸與協(xié)調(diào)處理,完成整個循環(huán)體系的污染治理,取得生態(tài)文明的持久勝利。
02環(huán)保行業(yè)市場規(guī)模
(1)2020 年環(huán)保行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達到19,300.4 億元,其中最大的細分市場是水污染治理市場,2020 年市場份額占比達到55.4%,遙遙領先于固廢處理、大氣及工廠污染處理等其他細分市場。
過去五年,中國環(huán)保行業(yè)市場規(guī)模從2016 年的11,151.2 億增長到2020 年的19,300.4 億元人民幣,年復合增長率達14.7%;
在2020年的中國環(huán)保行業(yè)市場中,水污染治理行業(yè)市場規(guī)模為10,691.3 億元人民幣、大氣及工廠污染處理行業(yè)市場規(guī)模為1,547.3 億元人民幣、固廢處理行業(yè)市場規(guī)模為4,880.2 億元人民幣、環(huán)境修復行業(yè)市場規(guī)模為250.0 億元人民幣、其他環(huán)保行業(yè)領域的市場規(guī)模為1,931.9 億元人民幣。
未來,預計中國環(huán)保行業(yè)市場規(guī)模在2025 年將達到46,820.2 億元人民幣,年復合增長率達19.4%,市場規(guī)模將得到進一步增長。
(2)2020 年水污染治理行業(yè)市場規(guī)模達到10,691.3億元,處于成熟發(fā)展階段;2020年大氣及工廠內(nèi)環(huán)境治理行業(yè)市場規(guī)模達到1,547.3億元,未來由于政策導向,將迎來全新增長期。
過去五年,中國水污染治理行業(yè)市場規(guī)模從2016年的5,574.6億增長到2020年的10,691.3億元人民幣,年復合增長率達17.7%;
未來,預計中國水污染治理行業(yè)市場規(guī)模在2025年將達到24,486.7億元人民幣,年復合增長率達18.0%,市場規(guī)模將得到進一步增長。
過去五年,中國大氣及工廠內(nèi)環(huán)境治理行業(yè)市場規(guī)模從2016年的1,522.9億增長到2020年的1,547.3億元人民幣,年復合增長率達0.4%;
未來,預計中國大氣及工廠內(nèi)環(huán)境治理行業(yè)市場規(guī)模在2025年將達到2,908.5億元人民幣,年復合增長率達13.5%,進入全新增長期。
(3)2020 年固廢處理行業(yè)市場規(guī)模達到4,880.2億元、大氣及工廠內(nèi)環(huán)境治理行業(yè)市場規(guī)模達到249.7億元,持續(xù)保持增速。
過去五年,中國固廢處理行業(yè)市場規(guī)模從2016年的3,154.7億增長到2020年的4,880.2億元人民幣,年復合增長率達11.5%;
未來,預計中國固廢處理行業(yè)市場規(guī)模在2025年將達到9,536.6億元人民幣,年復合增長率達14.3%,市場規(guī)模隨著環(huán)保意識逐步加強而持續(xù)擴大。
過去五年,中國環(huán)境修復行業(yè)市場規(guī)模從2016年的82.3億增長到2020年的249.7億元人民幣,年復合增長率達32.0%;
未來,預計中國環(huán)境修復行業(yè)市場規(guī)模在2025年將達到563.8億元人民幣,年復合增長率為17.7%。環(huán)修作為綜合環(huán)保子版塊,未來擁有較大的發(fā)展前景。
03水污染治理行業(yè)市場規(guī)模
(1)水污染治理行業(yè)作為環(huán)保領域最為成熟的板塊,市場規(guī)模巨大,其中城市污水治理、農(nóng)村污水處理、工業(yè)廢水處理是三大主要的應用場景。
過去五年,中國水污染治理行業(yè)市場規(guī)模從2016 年的5,574.6億增長到2020 年的10,691.3 億元人民幣,年復合增長率達17.7%;
在2020 年的中國水污染治理行業(yè)市場中,水環(huán)境治理領域市場規(guī)模為1,203.5 億元人民幣、城市污水治理領域市場規(guī)模為3,969.5億元人民幣、農(nóng)村污水處理領域市場規(guī)模為3,206.5 億元人民幣、工業(yè)廢水處理領域市場規(guī)模為2,311.8 億元人民幣。
未來,預計中國水污染治理產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模在2025年將達到24,486.7 億元人民幣,年復合增長率達18.0%,市場規(guī)模將隨著政策環(huán)保監(jiān)管力度與居民環(huán)保意識的逐步加強而進一步擴大。
(2)2020 年水環(huán)境治理領域市場規(guī)模達到1,203.5億元,即將進入爆發(fā)式增長期;2020年城市污水治理領域市場規(guī)模達到3,969.5億元,持續(xù)保持較高增速。
過去五年,中國水環(huán)境治理領域市場規(guī)模從2016 年的1,135.7 億增長到2020 年的1,203.5 億元人民幣,年復合增長率達6.0%;
未來,預計中國水環(huán)境治理領域市場規(guī)模在2025 年將達到3,516.7億元人民幣,年復合增長率達192.2%,進入爆發(fā)式增長期。
按照治理對象劃分,水環(huán)境綜合治理主要包括河流水環(huán)境綜合治理、湖庫水環(huán)境綜合治理和城市黑臭水體治理三大類,指針對整個流域或區(qū)域內(nèi)的水體環(huán)境進行系統(tǒng)設計、建造或運營的一體化水環(huán)境綜合治理項目,隨著環(huán)保行業(yè)的逐步發(fā)展,未來綜合性治理將逐步普及。
過去五年,中國城市污水處理領域市場規(guī)模從2016 年的1,769.7 億增長到2020 年的3,969.5億元人民幣,年復合增長率達124.3%;未來,預計中國城市污水治理領域市場規(guī)模在2025 年將達
到8,451.0 億元人民幣,年復合增長率達112.9%,持續(xù)保持高增速,城市人口密集,污水處理的需求迫切。隨著環(huán)保意識的加強、政策的引導,各地方政府加大環(huán)保資金投入,建設各類污水處理廠。
未來隨著城市污水處理滲透率的提高,以及對水質(zhì)的要求進一步提升,市場規(guī)模將快速擴大,未來市場空間潛力巨大。
(3)2020 年農(nóng)村污水處理領域市場規(guī)模達到3,206.5億元,規(guī)模持續(xù)擴大;同年工業(yè)廢水處理領域市場規(guī)模達到2,311.8 億元,隨著產(chǎn)業(yè)端環(huán)保力度加大,規(guī)模將快速增加。
過去五年,中國農(nóng)村污水處理領域市場規(guī)模從2016 年的1,195.4 億增長到2020 年的3,206.5 億元人民幣,年復合增長率達168.2%;
未來,預計中國農(nóng)村污水處理領域市場規(guī)模在2025 年將達到7,177.9 億元人民幣,年復合增長率達123.9%,規(guī)模持續(xù)擴大。
由于中國中國農(nóng)村地區(qū)環(huán)保意識起步較晚、經(jīng)濟水平較弱、基礎設施配套落后,導致中國農(nóng)奴農(nóng)村污水處理率尚處于較低水平,隨著中國對于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污染重視度的提升,政策力度加大來農(nóng)村污水處理領域市場持續(xù)得到釋放,未來空間巨大。
過去五年,中國工業(yè)廢水處理領域市場規(guī)模從2016 年的1,473.8 億增長到2020 年的2,311.8 億元人民幣,年復合增長率達56.9%;
未來預計中國工業(yè)廢水處理領域市場規(guī)模在2025 年將達到5,341.1 億元人民幣,年復合增長率達131.0%,未來隨著產(chǎn)業(yè)端環(huán)保力度加大,規(guī)模將快速增加。
隨著環(huán)保政策對于產(chǎn)業(yè)端各企業(yè)要求逐步趨嚴,工業(yè)廢水處理普遍應用于各污水排放企業(yè),市場規(guī)模逐步擴大。
未來隨著各地工業(yè)園區(qū)建設的推進,以及政策的引導,工業(yè)廢水處理的滲透率將快速提高,市場規(guī)模將進入加快增速的階段。
04水污染治理行業(yè)發(fā)展趨勢分析
(1)水污染治理行業(yè)發(fā)展趨勢包括,拓寬農(nóng)村污水處理下沉板塊、提高行業(yè)集中度以及水污染治理智慧化轉(zhuǎn)型。
農(nóng)村板塊
農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)水污染治理板塊發(fā)展空間巨大,2020 年中國住建部公布的2019 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,對污水進行處理的建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)的數(shù)量分別為11186 個和3156 個,建制鎮(zhèn)污水處理覆蓋率達到59.7%,鄉(xiāng)級行政區(qū)覆蓋率達到33.3%,依然有較大的未覆蓋區(qū)域規(guī)模。市場空間潛力巨大。
國家積極推進農(nóng)村污水治理,進入提速期,農(nóng)村污水處理作為中國打造農(nóng)村美麗村莊的一大關鍵環(huán)節(jié),重視程度逐年提高。
“十四五”提出2025 年形成可復制、可推廣的黑臭水體治理模式,2035 年基本消除農(nóng)村黑臭水體。農(nóng)村污水處理板塊市場空間將持續(xù)釋放,成為水污染治理行業(yè)的重點關注領域。
行業(yè)市場集中度提高
水污染治理行業(yè)集中度有待提高,目前的市場集中度距離國際發(fā)達國家集中度50% 以上的水平差距較大,依然具有較大的提升空間;
收并購可以通過資源整合實現(xiàn)規(guī)模效應,目前水污染治理行業(yè)存在區(qū)域性壟斷現(xiàn)象,行業(yè)內(nèi)收并購可以為企業(yè)實現(xiàn)地域擴張、拓寬區(qū)域與業(yè)務布局,實現(xiàn)規(guī)模效應;
行業(yè)內(nèi)收并購如火如荼,并將持續(xù)保持,水污染治理領域的領先企業(yè)普遍具有業(yè)務范圍寬、涉及地域廣等特征。
近年來業(yè)內(nèi)各大小企業(yè)通過收并購的方式整合技術(shù)、融合業(yè)務領域、共享優(yōu)質(zhì)市場資源,并迅速搶占市場。
水污染治理智能化
(2)隨著中國環(huán)保行業(yè)進入系統(tǒng)性治理階段,水污染治理行業(yè)將向“以水為主線,多板塊綜合治理” 的綜合環(huán)境治理方向轉(zhuǎn)型。
污染治理需要尊重自然演變的過程,改變過去分段粗獷的治理方式,充分考慮到水、氣、固廢、土四大板塊污染的循環(huán)邏輯,進行多板塊綜合治理,取得生態(tài)文明的持久勝利;
水污染治理與土壤修復協(xié)同。水污染極易通過排放、灌溉等方式把污染處傳到給土壤,而土壤污染物會再度借助水源進入地下水系統(tǒng)。
因此,水治理同樣需要對水底土壤,邊坡土壤等進行綜合治理,清除土壤內(nèi)長期積累的污染源,避免水源二次污染;
水污染治理與大氣治理協(xié)同。污水通過蒸發(fā)與焚燒等途徑進入大氣環(huán)境,而后會通過降雨降雪等途徑重回地表,匯入地表水與地下水。
需要對污水污染物進行治理,同時協(xié)同污水處理焚燒時的排放處理,達到清潔循環(huán);
水污染治理與固廢處理協(xié)同。水環(huán)境中污染物包括污泥、棄置水中的垃圾以及富營養(yǎng)化導致的水生植物等,而固廢處理的焚燒與填埋方式,將把大量污染物釋放至土壤與大氣,并通過循環(huán)再次進入到水體。
在源頭上解決問題,需要在水污染處理是以修復水環(huán)境為主要目標,采用包括定期清理水生植物、及時打撈水中垃圾,高頻處理,就近處理。
水環(huán)境改善后,水環(huán)境產(chǎn)生的固廢體量與污染程度將大大降低,同時緩解固廢的處理壓力;
水作為污染循環(huán)的中心環(huán)節(jié)。水污染治理在各類場景發(fā)揮極為重要的作用,需要加大治理重視程度,加深進行對各版塊的延伸與協(xié)調(diào)處理,完成整個循環(huán)體系的污染治理。
附:工業(yè)廢水處理領域分析
(來源:頭豹研究院,全聯(lián)環(huán)境商會)https://mp.weixin.qq.com/s/GzX-RnX7TcH0eYFR4nDXGg